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【保有株】PER5倍・配当3%のロードスターキャピタルの21年12月期2Q決算!

3482 ロードスターキャピタルのコピー (1)連続増配銘柄
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ジン
ジン

順調すぎてなんも言えねぇ。

保有株のロードスターキャピタル(3482)が決算発表(21年12月期2Q)をしたので、まとめておこうと思います。

いや~素晴らしい決算でした。

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信

ロードスターキャピタルは、

  • ビルを安く仕入れて、バリューアップして、転売するお仕事

です。

物件エリアは東京圏ですね。

物件を売った場合は、IRリリースしてくれますので、業績の見通しが立てやすいです。

営業利益は27~29億円程度かなと予想していたのですが、34億円と大きく増えていますね。

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不動産の目利き力が抜群にすごい

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コロナ禍で取得した物件を3物件売っているわけですが、1年の保有で約2倍で売れています。

目利き力すごすぎ!

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算説明資料より

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算説明資料より

しかも、うち1件は3Qへの計上となっていますので、安心材料ですね。

どれだけビルを安く仕入れて、高く売れるかが重要な指標ですので、ロードスターキャピタルの目利き力がいかにすごいかが分かります。

売上進捗率は53%

営業利益は68.5%の進捗率と、上方修正も期待できそうですね。

ただ、ロードスターキャピタルは、購入についても無理に買いに行ったりせずに、あくまで良い物件を安値で仕入れるようにしているので、ギリギリまで上方修正はないかもしれません。

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算説明資料より 売却

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算説明資料より 売却

2四半期で3物件で83億円の売上ですので、一棟あたり27億円程度ですね。

ロードスターCは、大手が手掛けず、個人投資家では手を出しづらい物件を対象としています。

同社を見るうえで大事な指標は、「販売用不動産」です。

どれだけビルを持っているかを見ることができますね。

1Q決算のときは、413億円分保有していました。

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信 不動産在庫

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期1Q決算短信 不動産在庫

それが2Qでは375億円となっています。

3物件売却していますので、38億円÷3で1棟あたり13億円程度の物件を27億円くらいで売っているので、すごいですね。

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信 不動産在庫2

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信 不動産在庫2

含み益がすごいので、同社の借入は大半が10年以上の長期借入となっており、財務面でも安心が持てます。

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算説明資料より 含み益

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算説明資料より 含み益

賃料収入も増加

賃料収入で人件費等が賄えるようになると、経営の安定度も上がってきます。

賃貸の売上も73.8%も増えています。

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信 不動産賃貸売上

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信 不動産賃貸売上

コスト面では、賃貸のコストは上がっていあないので、収益力が高まっている証拠ですね。

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算説明資料より 賃貸原価

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算説明資料より 賃貸原価

ホントに順調そのものと言えるでしょう。

指標面(激安)

決算も良いわけですが、同社のPERは5倍程度と激安君です。

正直、下げ余地も限られていると考えていいでしょう。

配当は3%程度あり、4期連続増配と増配中

3482 ロードスターキャピタル 指標

同社の自己資本比率は15%程度と低いですが、不動産の含み益を考えると実質35%程度あり、かつ、約25億円の自己株式を保有(含み益2倍なので50億円分!)しているので、心配いらないでしょう。

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信自己株式

3482 ロードスターキャピタル 21年12月期2Q決算短信自己株式

同業他社と比較しても、

PERは低く、収益力は最もすごいのがロードスター

です。

3482 ロードスターキャピタル マネックス証券より

3482 ロードスターキャピタル マネックス証券より

 

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ロードスターまとめ

21年12月期の2Q決算をまとめてみました。

  • 上方修正が期待できる好決算
  • 主力の転売はすさまじい業績
  • 不動産の目利きがすごく含み益50%以上
  • 賃料収入が大幅アップで経営の安定度が上がっている
  • PER5倍、配当3%と下値は限られている

懸念といえば、

ジン
ジン

物件の仕入れができていない(今期は2物件!)。

いくら目利きが良くても、売る物件がなければ、売上は立ちません。

物件価格が高騰している場合は無理な仕入れをしない会社ですが、仕入れの状況は注視しておく必要がありますね。

株価は上がるか分かりませんが、保有継続で問題なさそうですね!

PER5倍はいくらなんでも安すぎ。

3年保有で2倍は固いかなと考えています。

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