私は株主優待銘柄をいくつか保有していますが、株主優待が届くとちょっぴりうれしいものです。
家計の節約にもなってくるので、助かる点もありますね。
例え優待銘柄であっても、含み損が続いてしまうような銘柄は避けたいところです。
今回は株主優待銘柄の中から、
- 営業増益銘柄
- 前期・今期のROEが12％以上
- 配当利回り2％以上
収益性が良かったり、成長力があったりと、魅力的と感じる銘柄を5銘柄取り上げます。
ROEは、効率よく経営をできているかを見る指標で12％以上と高めに設定してスクリーニングしました。
ROE12％が続くと6年で株主資本は2倍になる計算です。
株主資本の増加は、私たち株主にとって大事なことですので、ROEは重要指標ですね。
高ROE・高配当の株主優待銘柄
高いROEが続き、配当利回りも良い優待銘柄です。
3003 ヒューリック
東京都心を中心にテナントビルを運営するヒューリックです。
12月権利日で、300株保有で3000円相当、3年以上保有で6000円相当の優待がもらえますね。
日経IRフェア 会社説明会2019年8月23日より
業績面を見ておきましょう。
業績はかなり好調なんですよね。
営業利益率は26％程度とかなり高く、ROEも長く10％以上が続いていますね。
3003ヒューリック21.12業績
営業キャッシュフローマージンも非常に高く、キャッシュを稼ぐのが上手な会社です。
3003ヒューリック21.12CF
配当金も増配が続いており、持ち続けることで高配当が実現できそうな銘柄ですね。
ヒューリックの残念な点は、株価がイマイチという点です。
良くも悪くも横ばいなので、損をしにくい銘柄ではありますが。
業績は良いのですが、900円から1400円の狭いレンジで上げ下げしています。
もっと評価されてもいいとは思うんですが。
直近の下落は、公募増資による希薄化懸念によるものです。
3003ヒューリック 四季報オンラインより
指標面は次のようになっていますね。
| 3003 ヒューリック | |||
| 株価 | 1,102円 | 営業利益率（予） | 26.2% |
| PER（予） | 11.33 | ROE（予） | 12.6% |
| PBR（実） | 1.51 | 自己資本比率 | 24.1% |
| ミックス係数 | 17.14 | 営業CFマージン | 59.6% |
| 配当利回り（予） | 3.45% | 配当性向 | 39.1% |
優待も配当もすごく魅力的な銘柄です。
3465 ケイアイスター不動産
分譲住宅メーカーであるケイアイスター不動産の株主優待は、9月権利日で
- 100株 1000円クオカード
- 500株 3000円クオカード
となっています。
クオカードは使い勝手が良いので便利な優待ですね。
業績面では、高いROEが続いており、収益力も高まってますね。
効率的な土地の仕入れや売却までの回転率が上がっている点が魅力的です。
配当もすごいですね。
好調な業績を背景に増配が続いており、増配によって高利回り銘柄となっています。
財務面ですが、ハウスメーカーですので、自己資本比率は低めですね。
キャッシュフローも仕入れ状況によるので、営業キャッシュフローマージンがマイナスになっている期もありますね。
株価はかなり堅調です。
3465ケイアイスター不動産 四季報オンラインより
気軽に買える金額ではなくなってきましたね。
業績が良いのでPER8倍と低い状況ですが、リピートされる事業ではないので、そうした点がPERにも反映されていますね。
| 3465 ケイアイスター不動産 | |||
| 株価 | 8,520円 | 営業利益率（予） | 8.1% |
| PER（予） | 8.17 | ROE（予） | 35.8% |
| PBR（実） | 4.93 | 自己資本比率 | 20.0% |
| ミックス係数 | 40.29 | 営業CFマージン | ▲2.0% |
| 配当利回り（予） | 2.88% | 配当性向 | 25.9% |
配当も魅力的な銘柄です。
3467 アグレ都市デザイン
アグレ都市デザインもハウスメーカーです。
3月権利日で1000円のクオカードをもらうことができます。
業績面を見ておきましょう。
中高価格帯の分譲住宅メーカーで、ケイアイスター不動産はやや違いますが、ROEは順調に伸びており素晴らしいですね。
営業利益率はまだまだ低いですが、売上順調、受注残高も高水準でまだ成長が続きそうです。
配当面でも、配当性向30％を目安に増配を続けています。
配当利回りも高い点も魅力的ですね。
営業キャッシュフローマージンもプラスに転換していますが、今期は２Q時点ではマイナスとなっています。
棚卸資産の増加によるものです。
株価も順調に伸びていますが、時価総額はわずか100億円程度と小型株。
まだまだ伸びてくれる予感がありますね。
出来高も増加しており、良い感じです。
買い残が多いのは気になる点です。
3467アグレ都市デザイン四季報オンラインより
指標面では、PER9.9倍、配当3％と魅力的ですね。
| 3467 アグレ都市デザイン | |||
| 株価 | 1,731円 | 営業利益率（予） | 6.4% |
| PER（予） | 9.90 | ROE（予） | 24.6% |
| PBR（実） | 2.82 | 自己資本比率 | 22.6% |
| ミックス係数 | 27.89 | 営業CFマージン | 7.5% |
| 配当利回り（予） | 3.06% | 配当性向 | 30.7% |
自己資本比率の低い点は気になるところです。
3763 プロシップ
同社は、3月権利日で1000円分のクオカードをもらうことができ、3年以上継続保有で2000円相当がもらえます。
固定資産管理ソフトを手掛けるプロシップは、業界トップクラス、導入社数は4800社を超えます。
業績面ではかなりすばらしく、しかも営業利益率は30％と高収益です。
ROEは利益率を考えると低く見えますが、同社は自己資本比率83％と無敵の高さを誇りながら、ROE10％超えと高収益です。
配当金を見ておきましょう。
配当性向は50％程度となっていますが、中長期で増配が続いていますね。
営業キャッシュフローマージンも高く推移しており、キャッシュを稼ぐ力のある会社で、自己資本比率が80％以上と高く安心して保有できる銘柄です。
株価も上昇基調で良いですね。
指標面では、PER19倍と過去3年の最大値である22倍に近いですね。
| 3763 プロシップ | |||
| 株価 | 1,499円 | 営業利益率（予） | 32.1% |
| PER（予） | 19.34 | ROE（予） | 12.5% |
| PBR（実） | 2.50 | 自己資本比率 | 83.2% |
| ミックス係数 | 48.36 | 営業CFマージン | 33.2% |
| 配当利回り（予） | 2.33% | 配当性向 | 45.2% |
9769 学究社
東京都と神奈川県でenaブランドで塾経営をしている会社です。
3月権利日でクオカード1000円相当の優待をもらうことができます。
学習塾は、少子化の影響で斜陽産業ではあるのですが、同社の右肩上がりの業績を続けており、異色の存在と言えますね。
10期連続で増収を続けています。
利益率も高く、ROEは30％以上とかなり効率的な経営をしていますね。
配当も13年度以降、減配することなく、配当も増やしていますね。
学習塾は、生徒が安定して入ってくれば、資金繰りの楽なビジネスモデルですので、営業キャッシュフローマージンも高く、営業キャッシュフローが純利益を上回る質の良い利益を上げ続けていますね。
株価はコロナショックを底値に反転しています。
9769学究社22.3四季報オンラインより
指標面ですが、PER10倍と低く、配当利回り5％と高いですね。
| 9769 学究社 | |||
| 株価 | 1,490円 | 営業利益率（予） | 16.5% |
| PER（予） | 10.89 | ROE（予） | 27.2% |
| PBR（実） | 3.93 | 自己資本比率 | 46.0% |
| ミックス係数 | 42.85 | 営業CFマージン | 12.2% |
| 配当利回り（予） | 5.03% | 配当性向 | 64.4% |
効率的な経営ができている高ROE銘柄
ROEが高く、配当利回りも2％以上の株主優待のある銘柄として5銘柄を取り上げました。
ケイアイスター不動産を除けば、10万円台で購入できる銘柄ですね。
学究社は今回初めて知りましたが、なかなか指標面でも、魅力的な銘柄です。
21.12.3現在 高配当高ROE優待
ヒューリックを除けば、株価も上昇基調の銘柄である点も良いですね。
コツコツ投資をして、こうした銘柄を長く保有したいものです。
将来のお金の不安を小さくしていくためには、資産運用は欠かせません。
資産運用の代表的なツールが「株式投資」。
株式投資では、ある程度の資金が必要ですが、何事も「小さく始めること」が大事です。
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