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【増配が期待できる】中期経営計画を出している厳選3銘柄

株主優待
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投資先を選ぶ際には、事業モデルだったり、自分の好きな商品を扱ってたり、株価が業績や財務に比べて割安だったりと色々あると思います。

投資先を選ぶ際には、中期経営計画を出している銘柄にも着目するようにしています。

会社自身が将来に対してどんな計画を出して、どこをめざしているのか、それが示してくれるとやっぱりわかりやすいんですよね。

投資先のグローブライド(7990)は、釣り具世界トップシェアの会社ですが、25年度に売上1500億円(21年度は1200億円)、配当90円(21年度は50円)を打ち出しています。

現在はPER6倍とかなり割安であまり期待されてないんだなぁという感じがしますが、もし会社が出す中期経営計画を達成できれば・・・楽しみですね。

そこで、今日は中期経営計画を出していて、増配が期待できそうな銘柄を探してみました。

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中期経営計画を出している有望銘柄

 

フリー 投資

8584 ジャックス

三菱UFJグループのクレジットカード会社であるジャックスに着目しました。

クレジットカード会社ではありますが、オートローン、住宅ローン、家賃保証なども手掛けており、ベトナムやインドネシアなど東南アジアでも強みを持っている会社です。

24年度までの中期経営計画を打ち出しています。

ジャックス 中期経営計画

ジャックス 中期経営計画

現在も配当利回りは4%を超える高配当銘柄ですが、さらなる増配が期待できそうな銘柄。

中計では、連結配当性向30%以上を目安に株主還元の方針を掲げています。

計画通り純利益を叩き出すことができれば、配当は1株170円から1株210円程度に増配が期待できそうですね。

8584 ジャックス 配当金

クレジット(信販)とカード・キャッシングは、安定収益事業なのでそこまで順調に伸びてきそうですね。

オートローンは、今の半導体不足による影響が改善してくれば順調に伸びそうですし、中計の中でも2割成長と成長が期待される分野

ただ、気になるのは輸入車に強みを持つ同社ですが、国産車はこのところ調子が悪いので、輸入車でどこまでカバーできるのかは不透明なところです(輸入ディーラーのウイルプラスHDの業績は好調ですが緩やかな右肩上がり)。

8584 ジャックス 業績

オートローンは上場企業だとオリコやプレミアグループが手掛けています。

  • オリコ PER9.4 PBR0.92 配当3.5%
  • プレミアグループ PER18.6 PBR6.1 配当1.2%

ジャックスは高配当な点と成長も期待できる点も魅力的ですね。

指標面を見ておきましょう。

  • 株価3605円
  • 予想PER6.4倍
  • PBR0.66倍
  • 配当利回り4.72%
  • 【株主優待】なし

さらに増配は続きそうなので、配当利回り5%超え当たりでは投資のチャンスかもしれません。

8804 東京建物

旧安田系の不動産デベロッパーである東京建物も超優良企業ですね。

同社は24年12月期までの中期経営計画を発表しています。

純利益を約400億円を450億円にひきあげる方針ですね。ざっと10%UPと言ったところで、配当も10%UPは期待できそうです。

やや物足りない感じですが、同社はここ10年は配当を減配することなく、増配傾向です。

8804 個人投資家説明会資料より

配当性向は概ね30%程度で推移していますね。

EPSは順調に伸びており、業績は良いですね。

8804 東京建物 配当推移

同社は東京にたーくさん不動産を持っていますので、含み益もすごいです。

BSでは約7,000億円の不動産価値をもっていますが、時価で見ると1.17兆円と4000億円以上の含み益を有しています。

同社の時価総額は4400億円ですから、4400円で買った財布に約1.2万円はいってた!という感じです。

8804 東京建物 賃貸不動産含み益 有報21年12月期

PBRは0.98倍ですが、実質的なPBRはもっと低い水準ですね。

  • 株価2110円
  • 予想PER10.6倍
  • PBR0.98倍
  • 配当利回り2.94%
  • 【株主優待】なし

5947 リンナイ

長期保有に最適とも言えそうな銘柄のリンナイを最後に紹介します。

給湯器でも有名ですね。

同社は海外売上高が約50%とグローバルに活躍する企業でもあります。

日本の場合は、すぐにお湯を沸かせる環境ですが、世界で見ると珍しいのだそうです。

ダイキンなどもそうですが、国別に求められる商品を供給しており、例えば、インドネシアでは壊れないシンプルなガスコンロを提供してこれが大ヒットしたなどあります。

ガラストップコンロや幹太くんなどは、日本のように高スペックな商品を求める環境ではクオリティの高い商品を提供していますね。

そんな海外でも活躍するリンナイですが、実は

20期連続増配銘柄

と国内屈指の増配銘柄でもあります。

5947 リンナイ 配当推移

ここ10年で配当は3倍以上に増やしており、すごいですね。

まだ、アフリカや南米など同社の未開拓地がありますので、成長余地はまだまだありそうですね。

25年度までの中計を出していますが、売上を4500億円(21年度3660億円)と大きく伸ばす方針。

5947 リンナイ 25年中期経営計画

5947 リンナイ 25年中期経営計画

ちなみに、株主還元では、

配当性向の引き上げ

も謳っていますので、増配もまだまだ期待できそうですね。

  • 株価10520円
  • 予想PER20.1倍
  • PBR1.46倍
  • 配当利回り1.43%

ちなみに同社は、同社は財務も超鉄壁で有利子負債はほとんどなく、実質無借金経営です。

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中計で期待!増配を続ける優良株3銘柄

 

フリー 投資

中期経営計画を出している銘柄を3銘柄ピックアップしてみました。

  • ジャックス(高配当で増配期待)
  • 東京建物(連続増配で保有不動産の価値が1兆円超え)
  • リンナイ(20期増配を続けるグローバルメーカー!

自分の投資先がどういうところをめざしているのか、どこに強みを持っているのかなどを把握するのにも中期経営計画はヒントにしたいですね。

リンナイはこちらの本でも、ご紹介されていました。

配当や優待も欲しい!と思って、厳選4銘柄を選んでみましたので参考にしてみてください。

【株主優待あり】予算100万円で手に入る増配期待の優良銘柄4選
投資先を選ぶ際には、分散投資が重要と言われています。その逆が集中投資ですが、当たれば大きいですが、外れるとダメージも大きいので私も分散投資を実践しています。テンバガーという言葉の生みの親でもあるピーターリンチも分散投資を推奨しています

高配当に限定した銘柄選びもしてみました。

配当利回り4%以上・株主優待・指標割安の厳選3銘柄
安定してインカム(配当)収入をもたらしてくれる銘柄の中には、株主優待という日本独特の制度を取り入れている銘柄もありますね。私も株主優待は、結構生活に役立つので、いくつかの銘柄を保有しています。もちろん優待だけが欲しくて投資したこともあ

四季報約3800社を網羅的に見ていくことで銘柄選びも参考になってきます。

私は毎回コンパクト版を購入して熟読していますが、毎回、違う銘柄に出会えるのが楽しみです。

ぜひ、手に取ってみてください。

上場企業の約6割にあたる3月決算企業の1Q決算が搭載され、進捗率の高い銘柄を探すことができるので注目の一冊です。

重要な一冊と言えますね。

分厚い四季報を読み切る自信がない・・・という方には、厳選された500銘柄に絞ってくれている厳選500銘柄がおすすめです。

Kindleでも読みやすいです。

価格も四季報本体よりリーズナブルになっていますので、まずはこちらを読んでみるのもおすすめ。

様々な指標(PERや配当)などのランキングもしてくれていて、こちらは本体よりも充実しています。

入門編ではこちらを読んでみよう。

ピーターリンチのこの本もぜひ読んでください。

必ずあなたのためになります。

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