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【丸紅・5G関連】アルテリアネットワークスは高配当株として魅力

4423 アルテリアネットワークス (1)厳選銘柄
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総合商社の丸紅傘下のアルテリアネットワークス(4423)

同社は、自社で光ファイバー網を構築しており、NTT、KDDI、ソフトバンクに次ぐ第4位の通信事業者ですね。

企業向けのインターネット接続、マンション向けのISP(インターネットサービスプロバイダー)を手掛けており、今後5Gの需要拡大が見込まれる中、楽しみな会社ですね。

この記事で分かること

  • アルテリアネットワークスの業績推移
  • ISP事業者(全戸マンション一括)の比較
  • 株主還元(配当、株主優待)

高配当銘柄でもありますね。

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高配当3%以上の銘柄

アルテリアネットワークスの強みは、自社回線を有していること。

特に都市部を中心に光ファイバー網を構築してきています。

日本のGDPの9割を占める地域をカバーしており、また、参入障壁が非常に高いです。

この光ファイバー網を構築するのに20年かけていますので、他社が今から参入するのは困難ですね。

4423 アルテリアネットワークス 22年3月期決算説明資料 エリア

4423 アルテリアネットワークス 22年3月期決算説明資料 エリア

事業は3つで構成されており、法人向けインターネットサービスが約4割と最も構成比が高いですね。

  • 法人向けネットワークサービス(専用線、VPN、クラウド、データセンターなど)
  • 法人向けインターネットサービス(インターネット接続、IP電話、通信事業者向け)
  • マンション向け(全戸一括型インターネット接続サービス「UCOM光 レジデンス」「e-mansion」、小規模集合住宅向けインターネット「Five.A」)

また、売上の9割がリカーリング(継続収入)ですので、安定性が高いですね。

データセンター向けが伸びる

政府は、東京、大阪以外にもデータセンターを安全性の観点からも増やしていこうとしていますが、データセンター向けのネットワーク網の延伸が期待できます。

4423 アルテリアネットワークス 22年3月期決算説明資料 ネットワークサービス

4423 アルテリアネットワークス 22年3月期決算説明資料 ネットワークサービス

テレワーク関連、DXが進む中で同社にとって追い風ですね。

マンション向けインターネットサービスはトップシェア

主に三菱地所や東京建物のマンション向けに手掛けており、新築分譲だけならず、賃貸も手掛けるようになっています。

全戸マンション向けインターネットサービスでは、同社はマーケットリーダーであり、トップシェアを誇りますね。

4423 アルテリアネットワークス 22年3月期決算説明資料 マンションインターねっと

4423 アルテリアネットワークス 22年3月期決算説明資料 マンションインターネット

テレワークが増える中で、住戸毎に通信品質をあげる有料オプションを21年8月から提供開始。

4423 アルテリアネットワークス 22年3月期決算説明資料 マンションインターねっと優先

4423 アルテリアネットワークス 22年3月期決算説明資料 マンションインターネット

優先的にインターネットをつなぐサービスは、需要がありそうですね。

  • 光ファイバー網を自社で構築
  • 全戸マンション向けインターネットサービスでトップシェア
  • 5G需要、データセンター需要増で成長期待

全戸一括型マンションのISP戸数のシェア

 

ライバル会社のファイバーゲートが四半期ごとに自社のシェアを公表していますので、その資料をもとにISP戸数を割り出し、アルテリアネットワークスのシェアを算出しました。

同社はトップシェアを誇っていますね。

私は、ギガプライズとファイバーゲートを保有していますが、ギガプライズのシェアが伸びていますね。

4423 アルテリアネットワークス ISPシェア

四半期ごとの伸び率

四半期ごとの伸び率を見てみると、ファイバーゲート、ギガプライズ、アルテリアネットワークスの順で、アルテリアネットワークスはやや伸び率が低いですね。

4423 アルテリアネットワークス ISPシェア四半期

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ISP事業者との比較

ISP事業者の比較を過去にしました。

今回も、アルテリアネットワークス、ギガプライズ、ファイバーゲートの3社で比較してみましょう。

ギガプライズ、ファイバーゲートは配当予想を出していませんので、配当利回りは算出できません。

ISP比較 指標

21.5.21現在

アルテリアネットワークスは、配当利回り3.58%と高く、高配当ですね。

売上と営業利益率の比較

売上と営業利益率の比較をしてみると、アルテリアネットワークスは圧倒的規模ですね。

ISP比較 売上利益

営業利益率も非常に高く、また、ストックビジネスですので安定した業績が期待できますね。

時価総額でも同社が最も大きいですえん。

大きいと言っても800億円程度で、まだまだ成長余地はありと言っていいでしょう。

ギガプライズ、ファイバーゲートは約250億円です。

ISP比較 バブルチャート

ISP3社の株価の比較

週足チャートで比較してみましょう。

ISP比較 株探より

21.5.21現在
ISP比較 株探より

アルテリアネットワークスは底堅く、安定していますね。

ギガプライズ、ファイバーゲートは成長期待が高いだけに、決算が物足りないと叩き売られております。

  • アルテリアネットワークスは、安定業績
  • ISP3社の中で最も高配当
  • 配当性向50%を目途

アルテリアネットワークスの指標面

指標面の詳細です。

4423 アルテリアネットワークス 指標

21.5.21現在

営業利益率、営業キャッシュフローマージンが高いのが強みですね。

収益力も高くなってきていますので、ストックビジネスであり、強いですね。

4423 アルテリアネットワークス 売上高

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アルテリアネットワークスは安定高配当銘柄

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【アルテリアネットワークスの強み】
  • 光ファイバー網を自社で構築
  • NTT、KDDI、ソフトバンクに次ぐ第4位
  • 配当性向50%
  • 高配当3%以上
  • 売上の90%はリカーリングのストックビジネス
  • データセンター向け需要増期待
  • 全戸一括マンション向けインターネットサービスでトップシェア

ストックビジネスで強く、安定配当銘柄として期待できそうですね。

今後の5G需要増も考えると、5G関連銘柄と言えそうです。

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