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三協フロンテア(9639)はPER9倍・配当3%以上の割安高配当株

9639 三協フロンテア (1)バブルチャート
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好決算銘柄で特集した三協フロンテア100株で5,000円以上のクオカードがもらえるナガワなどを過去に取り上げました。

仮設ハウスは見かけることも多いですが、その事業を主に手掛けている上場会社を調べてみると、意外にも3社くらいしか見つけれませんでした。

PER仮設リース

この中では、特に三協フロンテアが最も気になる存在ですが、比較しながら、仮設ハウス銘柄を見ていきたいと思います。

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仮設ハウスのレンタル銘柄

PERとROEで見る割安さでは、三協フロンテアがきらりと光りますね。

バブルチャート 仮設リース PER×ROE

収益性の高さと配当利回りで見ると、三協フロンテアが収益力高く、高配当銘柄ですね。

バブルチャート 仮設リース

東海リースは、配当利回り5%と非常に高いですが、収益力も低いです。

過去履歴を見ると、業績は凸凹、配当は減配も結構頻繁に出していましたので、投資対象外かなと思います。

個人的には、一度営業所に行ったことがあるのですが、そのときの印象が強すぎて・・・ごにょごにょ。

売上と利益の平均成長率で見てみました。

バブルチャート 仮設リース 成長率

やはり、三協フロンテアが良さそうですね。

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仮設ハウス分野でトップの販売力を持つ三協フロンテア!

仮設ハウスって、建築現場で見るものを想像していたのですが、

ジン
ジン

めっちゃおしゃれですやん

9639 三協フロンテア 21年3月期決算説明資料より

9639 三協フロンテア 21年3月期決算説明資料より

仮設とはいえ、あなどれないですね。

むしろこの出来ができるのであれば、施主としては仮設でも良いと思えるくらいですね。

上記は西武グループが手掛けるテレワークオフィスですが、めちゃくちゃかっこいいです。

ライバルのナガワのCMを最近見ましたが、ナガワもおしゃれな仮設店舗などを展開していますね。

仮設のイメージがどんどん変わっていきますね。

株価も堅調

東日本大震災で暴騰した株価ですが、そのあとも大きく伸びていますね。

9639 三協フロンテア 株探 月足チャート

9639 三協フロンテア 株探 月足チャート

業績も伸びながら株価も伸びている理想的な形です。

業績と利益面

利益率も非常に高く、業績も順調に拡大しています。

直近は、PCR検査会場やワクチン接種会場の需要も拡大しているようですね。

HPからの問い合わせ件数や、受注残高も順調に増えており、業績の好調さが伺えます。

9639 三協フロンテア 業績

22年3月期上期の上方修正、増配も発表しており、成長が続いています。

高配当株!

配当金は減配することなく、増配が続いています。

過去5年の配当金のCAGRは、14.9%と非常に高いですね。

9639 三協フロンテア 配当

100株で16000円の配当金をもらうことができるので、安定配当銘柄としてほしいです。

財務面も超優良

自己資本は、毎年増えており、自己資本比率61.5%と非常に高いです。優良ですね。

また、ネットDEレシオは1倍を大きく下回っており、財務懸念はないと言っていいでしょ。

9639 三協フロンテア 財務

負債資本倍率(Debt Equity Ratio)。企業財務の健全性を見る指標のひとつ。企業の借金である有利子負債が返済義務のない自己資本(株主資本)の何倍かを示す指標。数値が低いほど財務内容が安定していることを意味します。
D/Eレシオ=有利子負債÷自己資本(株主資本)
ネットD/Eレシオ=(有利子負債-現預金)/自己資本

営業キャッシュフロー

営業キャッシュフロー、営業キャッシュフローマージンも10%以上と高く、非の打ち所がないですね。

9639 三協フロンテア 営業CF

とても素晴らしい銘柄だと思います。

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三協フロンテアは、割安高配当株

三協フロンテアは、仮設ハウスの販売でトップクラスです。

また、これが仮設なのかと思えるほど、デザイン性も優れていること、全国展開で施工からアフターフォローまで一貫して手掛ける点が同社の強みと言えそうです。

また、指標面でも割安ですね。

三協フロンテアまとめ
  • PER9.2倍、PBR1.35倍、グレアムのミックス係数12.37と指標面で割安(同業他社と比較しても割安!)
  • 配当金は7期連続増配
  • 配当利回り3.3%と高く、過去10年の減配履歴もない
  • 売上、利益は毎年成長しており、利益率は15%以上と高い
  • 財務面は超優良!自己資本比率60%超、DEレシオ1倍以下
  • 営業キャッシュフローマージン10%以上と高い
  • 株価は右肩上がり
  • 災害時などに強い

災害が起きたときは、仮設需要が増加します。

また、平時でも建設現場はもちろん、店舗の移転などの仮店舗需要、そもそもかなりおシャレなので三協フロンテアの仮設店舗でいいやんという具合で、業績に数字が表れています。

指標面でもかなり割安ですし、財務超鉄壁なので不安ゼロで保有できる銘柄かと思います。

増配修正で株価が上がってしまったので、買いエントリーの時期を探りながら、保有すればのんびり保有できる銘柄だと考えます。

ウォッチしながら、株価がヨコヨコになったときを待ちたいですね。

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