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【増配・優待株】エイトレッド(3969)21年度1Q決算レビュー!営利53%増!

3969 エイトレッド (2) (1)3月配当
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持ち株であるワークフロー大手のエイトレッド(3969)の決算が出ていましたので、ざっくりまとめたいと思います。

決裁であったり、請求書であったりと社内のフローを電子化できるサービスを提供しています。

エイトレッドは、ワークフロー分野でトップシェアを誇る大手で同社のサービスは3,500社以上に導入されていますね。

エイトレッドは、

  • ストックビジネス
  • 高収益企業(営業利益率40%以上)
  • 財務優良(自己資本比率70%以上)
  • 連続増配銘柄
  • 年2回の株主優待

なかなか手堅い銘柄です。

持ち株の決算はきちんと読んで、手放すかも考えています(大抵はそのまま保有してます。決算またぎももちろんします)。

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2022年3月期1Q決算は大幅増益

営業利益前年同期比53.9%!!

純利益前年同期比47.2%!!

いきなりぶっ飛んだ決算を出してくれましたね。

ここまで良い決算は想定外でしたが、同社のビジネスはストックビジネスですので、順調に推移していることが分かります。

販管費はそれほど変わっていないので、売上が増えれば増えるだけ、利益と利益率が上がるので、同社の強みですね。

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算短信 通期予想

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算短信 通期予想

通期予想決算と比較すると、営業利益は前年同期比+12.4%、純利益は+13.9%ですので、大きく伸長していますね。

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算短信 通期予想

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算短信 通期予想

1Qでは過去最高決算

通期の進捗率では、23%程度ですので、やや物足りなさも感じますが、四半期ごとの推移では1Qが最も利益が小さい時期なので、その点を考慮すると極めて順調と言ってもいいでしょう。

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算説明資料より

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算説明資料より

2Q、4Qは稼ぎ時なので、この時の決算がどう出るかが期待ですね。

大学などにも営業をかけていますので、コロナ禍のDXの流れが続く中、同社にとってもプラスに働いてくれるでしょう。

エイトレッドの製品ラインナップ

同社は、従業員規模に応じて、3つのサービスを展開していますね。

オンプレのサービスと、中小企業向けにはクラウドサービスとしてSaaSのサービスを持っています。

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算説明資料より 製品

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算説明資料より 製品

大企業向けのアジャイルワークスも+29.8%と好調ですね。

また、クラウドサービスも+22.9%と非常に好調です。

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算説明資料より 製品別

3969 エイトレッド 22年3月期1Q決算説明資料より 製品別

X-pointからクラウドに注力しているので、その点も好調さは安心材料です。

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株価の推移と指標面

株価の推移を週足チャートで見てみましょう。

昨年10月の高値を付けたあとは、下落基調ですね。

今回の決算を踏まえて株価がどう反応するかは分かりませんが、上にブレイクしてくれれば、株価も抜けてくれるかもしれません。

決算発表当日のPTSでは+1.46%とやや小幅な上げとなっています。

同社は、決算後は決算良くても下げることが多いので、ホルダーとしてはのんびり見ておきたいと思います。

3969 エイトレッド 株探より

3969 エイトレッド 株探より

指標面

指標面では、PER30倍、PBR6倍と割安感はありません。

売上21億円程度の小さな企業ですが、営業利益率は40%を超える高収益企業で、規模が増えれば利益も増えるビジネス。

長く見ておきたいと思っています。

3969 エイトレッド 指標21.7.21現在

3969 エイトレッド 指標21.7.21現在

5期連続増配中と配当も毎年増えていますので、良いですね。

3969 エイトレッド 配当金 (1)

株主優待は年2回クオカード

株主優待は、年2回実施しており、使いやすいクオカードです。

3969 エイトレッド 株主優待 20年3月期決算説明資料より

3969 エイトレッド 株主優待 20年3月期決算説明資料より

優待利回りは100株保有で0.8%とそこまで高くはありませんが、年2回もらえるのは嬉しいですね。

3969 エイトレッド 優待利回り 21.7.21現在

3969 エイトレッド 優待利回り 21.7.21現在

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エイトレッドは年2回優待の安定配当株

エイトレッドは規模は小さいですが、

  • ワークフロー分野でトップシェア
  • ストックビジネス銘柄で年々高収益
  • 解約率は0.2%程度
  • 営業利益率40%以上
  • 自己資本比率70%以上の鉄板財務
  • 有利子負債ゼロ
  • 手元流動性約20ヵ月
  • ROE35%
  • 年2回の株主優待
  • 5期連続増配中

なかなか凄腕の小さな巨人といったところでしょうか。

22年3月期1Qは、なかなか良い決算でしたね!

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