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【9期連続増配】エフ・ジェー・ネクスト(8935)は安定配当・株主優待が魅力的な銘柄

8935 エフ・ジェー・ネクスト (1)3月優待
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10万円以下の少額投資で、配当金収入や株主優待がもらえる銘柄として、マンションデベロッパーのエフ・ジェー・ネクスト(8935)をまとめています。

エフ・ジェー・ネクストは、マンションデベロッパーですが、主に投資用マンションを主力として令和2年で創業40周年を迎えます。

  • 安定配当株
  • 株主優待あり
  • 財務が良い

エフ・ジェー・ネクストは、少額投資先としても魅力的な銘柄と感じ、保有しています。

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エフ・ジェー・ネクストはどんな会社?

エフ・ジェー・ネクストは、首都圏に特化したマンションデベロッパーであり、首都圏投資用マンションではトップクラスを誇ります。

賃貸需要の高い東京都・神奈川県にエリアを絞って、賃貸需要を徹底分析して、供給しています。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 強み 20年3月期中間決算説明資料より

8935 エフ・ジェー・ネクスト 強み 20年3月期中間決算説明資料より

都心に特化して、転入超過が続く東京都、なかでも都心を中心に展開しています。今後も、人口流入が続くことが想定されるので、同社の戦略は手堅いものと感じます。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 強み2 20年3月期中間決算説明資料より

8935 エフ・ジェー・ネクスト 強み2 20年3月期中間決算説明資料より

2020年創業40周年ですので、記念配当があるかもしれませんね。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 株主通信より

8935 エフ・ジェー・ネクスト 株主通信より

エフ・ジェー・ネクストの業績推移

エフ・ジェー・ネクストの業績推移です。

リーマンショックのときは、バタバタと不動産会社が倒れたときですが、同社も営業赤字に転落し、苦しいときを迎えています。

しかし、すぐに業績は改善し、右肩上がりで推移しています。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 業績推移

また、投資用マンションを販売し、その不動産の賃貸管理をすることで、資産価値の維持や入居者の維持を図っています。

2019年3月末時点の入居率は99%と極めて高く、また、不動産管理の利益率は28%と非常に高いですね。

8935 エフ・ジェー・ネクスト セグメント マネックス証券より

8935 エフ・ジェー・ネクスト セグメント マネックス証券より

同社の顧客は、20~40代の会社員・公務員が8割を占めています。

首都圏は、就業者数も全国トップですので、顧客には事欠きませんね。

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エフ・ジェー・ネクストの株主還元

コロナショックの影響で、株価の下落でエフ・ジェー・ネクストの配当利回りは5%前後まで上がっています。

5%を超えたところで、すかさず保有に踏み切りましたが、エフ・ジェー・ネクストの配当金推移を見ておきます。

 

エフ・ジェー・ネクスト 配当金推移

2014年3月期→2015年3月期は減配となっていますが、記念配当があったためであり、普通配当では減配していません。

普通配当で見ると、9期連続で増配を続けています。

増配を続けていますが、配当性向はわずか20%程度と十分な増配余地を残しています。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 配当金 増配率 配当性向

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エフ・ジェー・ネクストの財務

不動産開発会社は、借入金による事業展開をするのが常ですが、エフ・ジェー・ネクストは財務力にも定評があります。

有利子負債比率は23%程度であり、自己資本比率は63%と非常に高いです。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 財務 20年3月期中間決算説明資料より

財務の健全性を見るD/Eレシオも1倍以下であり、財務懸念はないですね。

エフ・ジェー・ネクスト DEレシオ

負債資本倍率(Debt Equity Ratio)。企業財務の健全性を見る指標のひとつ。企業の借金である有利子負債が返済義務のない自己資本(株主資本)の何倍かを示す指標。数値が低いほど財務内容が安定していることを意味します。
D/Eレシオ=有利子負債÷自己資本(株主資本)
ネットD/Eレシオ=(有利子負債-現預金)/自己資本

ROEは15%程度と高く、また、利益剰余金は順調に貯まっています。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 利益剰余金 IR BANKより

8935 エフ・ジェー・ネクスト 利益剰余金 IR BANKより

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エフ・ジェー・ネクストのキャッシュフロー

エフ・ジェー・ネクストのキャッシュフロー推移です。

不動産会社は、棚卸資産の関係で営業キャッシュフローがマイナスになることが多いです。

一方、借入金が多くなり財務キャッシュフローが膨らみますが、同社は先ほど見たように、財務が良いため少ないですね。

8935 エフ・ジェー・ネクスト キャッシュフロー

営業キャッシュフローマージンもマイナスとなっています。

現金・現金等価物は、ややピークからは下がっており、19年12月時点でも年度当初からやや減っています。

8935 エフ・ジェー・ネクスト セグメント マネックス証券より

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エフ・ジェー・ネクストの株価・株価指標

エフ・ジェー・ネクストの株価推移です。

コロナショックで大きく下がりました。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 日足チャート かぶたんより

8935 エフ・ジェー・ネクスト 日足チャート かぶたんより

月足で見ると、2017年来の安値を付けていたことが分かります。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 月足チャート かぶたんより

8935 エフ・ジェー・ネクスト 月足チャート かぶたんより

株価の指標面では、非常に割安です。

PBRは1倍を大きく下回っており、配当利回りも上昇。

9期連続増配の実力、配当性向の低さを考えれば、減配リスクは低いと考えます。

8935 エフ・ジェー・ネクストの株価指標
株価893(20年3月27日) 最新の株価はこちら
PER(予)4.17
PBR(実)0.65
ミックス係数2.71
配当利回り(予)4.9%
配当性向(予)20.5%
増配率(3期平均)32.0%
PEGレシオ0.39
営業利益率(予)12.2%
ROE(実)14.8%
ROA(実)8.9%
ROIC(実)10.7%
営業CFマージン(実)-0.7%
自己資本比率(%)61.0%
D/Eレシオ0.4

エフ・ジェー・ネクストの株主優待

エフ・ジェー・ネクストの株主優待を実施しています。

配当とこの優待が目的で、保有しています。

100株保有で1500円相当の三越伊勢丹セレクトの優待品をもらうことができます。

8935 エフ・ジェー・ネクスト 株主優待 

8935 エフ・ジェー・ネクスト 株主優待

1000株以上であれば、3年継続で5000円相当に加えて、エフ・ジェー・ネクストが保有する温泉旅館の優待券をもらうことができます。

8935 FJネクスト 株主優待

8935 FJネクスト 株主優待

少額投資で優待がもらえるのがいいですね。

8935FJネクスト株主優待2020

エフジェーネクスト 株主優待 FJネクスト

1000株保有すれば、優待の魅力は上がりますね。

8935 FJネクスト 株主優待1000以上

8935 FJネクスト 株主優待1000以上

エフ・ジェー・ネクストの総合利回りは6%を超えており、非常に魅力的です。

8935 エフ・ジェー・ネクストの総合利回り
配当利回り4.9%
優待利回り1.7%
総合利回り6.6%
※優待利回り 1500円で試算
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エフ・ジェー・ネクストは配当・優待と魅力的

100株保有でも十分魅力的な、エフ・ジェー・ネクストです。

  • 高配当株:配当利回り5%程度
  • 投資額が小さい:10万円以下
  • 株主優待がある:100株保有で1500円相当カタログ
  • 安定配当:9期連続増配
  • 財務良し:自己資本比率60%以上

少額投資なので、株価が下落したとしてもそれほどダメージは大きくなく、保有メリットが高いので保有し続ける方針。

指標面でも非常に割安であり、魅力的な投資先と考えています。

PayPay証券では、日米の主要銘柄が単元未満株である1株から購入できる優れもの。

1,000円から少額で投資が可能!

つまり、低予算で投資をすることができるので、さっさと始めるのが大事ですね。

これまで単元未満株では、手数料が割高でしたが、気にせず買えるようになります。

【PayPay証券のメリット】

  • 1株から購入できる
  • 1,000円から購入できる(1,000円以上1,000円単位)
  • 米国株も購入できる(しかも、24時間取引可能!)
  • 取引できる銘柄は、日米ともに限定されているが、主要銘柄を網羅。
  • 1株からIPO(新規上場)に申し込みができる
  • 手数料:日本株が0.5~1.0%、米国株が0.5%~0.7%
  • 利用者の約7割が未経験者。
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私も使っていますが、かなり使いやすいです。

デメリットは、日米ともに購入できる銘柄が限定されていることですね。

デメリットもありますが、投資資金が少なくても、1,000円から購入できるので、ソフトバンクグループやトヨタ自動車など日本の大企業はもちろん、AppleやAmazonなどの米国株も購入できる魅力があります。

少額投資でも分散投資していくことができることも魅力的。

将来の資産形成に向け、まずは、一歩を踏み出すこと。

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